Управління білінгом: з чого почати¶
«Управління білінгом» — це розділ меню, де адміністратор робочого простору налаштовує, що і за скільки продає навчальний заклад, продає абонементи й підписки, виставляє рахунки, надає знижки та кредити й приймає оплату онлайн.
⚠️ Розділ бачать лише працівники з відповідними правами та увімкненими модулями робочого простору (наприклад, «Керування білінговими планами», «Керування рахунками»). Якщо пункту меню немає або сторінка показує «Доступ заборонено», зверніться до адміністратора робочого простору.
Розділ складається з таких пунктів:
| Пункт меню | Для чого |
|---|---|
| Плани | Що продає робочий простір і за якою ціною |
| Абонементи | Разовий продаж занять клієнту |
| Підписки | Регулярне автоматичне виставлення рахунків |
| Рахунки | Усі рахунки по абонементам/підпискам та ручні рахунки за довільні позиції |
| Знижки та збори | Знижки, що зменшують ціну, і збори, що її збільшують |
| Кредити | Гроші, які заклад винен платнику і які віднімаються від наступних рахунків |
| Мерчант-акаунти | Платіжні акаунти (Stripe, LiqPay, банківський переказ) для оплати рахунків |
| Прострочені платежі | Автоматичні дії щодо боржників: нагадування, пеня, призупинення абонементів чи скасування запису (з'являється, якщо ввімкнено модуль) |
Рекомендований порядок першого налаштування:
- Підключіть мерчант-акаунт, якщо клієнти платитимуть онлайн або переказом.
- Створіть план і задайте ціну.
- За потреби створіть знижки та збори.
- Продавайте абонементи або оформлюйте підписки.
- Контролюйте оплату в розділі Рахунки, а повернення коштів оформлюйте через Кредити.
- За потреби налаштуйте дії для прострочених платежів.
Як платники оплачують рахунки зі свого боку, описано в гайді Оплата рахунків для платника.
Кроки¶
- Увійдіть на платформу як адміністратор робочого простору.
- Перейдіть у розділ Налаштування -> Модулі робочого простору.
- Увімкніть наступні модулі:
- Управління білінгом
- Банківський переказ
- Сповіщення про оплату
- Кредити
- Знижки та збори
- Рахунки
- LiqPay
- Мерчант-акаунти
- Прострочені платежі
- Абонементи
- Stripe
- Підписки - Перейдіть у Налаштування -> Управління доступами та перевірте чи надані усі потрібні доступи в межах відповідних модулей для потрібних ролей робочого простору.
- У навігаційному меню з'явиться новий пункт «Управління білінгом». Відкрийте і оберіть потрібний пункт.
- Щоб змінити, які колонки показує список, натисніть «Налаштувати вигляд» над таблицею праворуч.
- У вікні позначте колонки, які треба показувати, і зніміть позначки з тих, які треба сховати. Щоб змінити порядок колонок, перетягніть рядок за значок ⠿.
- Натисніть «Застосувати». Щоб повернути початковий набір колонок, натисніть «Скинути до типових».
- Щоб звузити список, натисніть «Фільтри» й оберіть умови. Якщо застосовано два чи більше фільтрів, з'явиться кнопка «Очистити фільтри».
- Дії з окремим записом (редагувати, переглянути деталі, видалити тощо) відкриваються кнопкою дій праворуч у рядку запису.
- Якщо закрити форму зі зміненими, але не збереженими даними, платформа запитає «Скасувати зміни?». Натисніть «Продовжити редагування», щоб повернутися до форми, або підтвердіть вихід без збереження.